CRM для работы с клиентами

Задача

Организовать работу с клиентом так, чтобы контактные данные, этап обращения, заполненные формы и задачи были связаны между собой.

Решение

Разработана собственная CRM с карточками клиентов, поиском и фильтрами. Каждое обращение получает собственный постоянный номер; повторные обращения связаны с карточкой клиента. Интерфейс учитывает роли менеджера и руководителя.

Возможности

• Карточка клиента с контактами и ответственным. Поиск и фильтрация.
• Четыре формы с черновиками, ссылками для клиента и прогрессом заполнения. Ответы доступны с учётом прав.
• Менеджер работает со своими данными; руководителю доступен общий обзор в пределах настроенных прав.
• Задачи и заметки, предупреждение о несохранённых изменениях.
• Дата договора и документы; защита от повторной отправки.
• Адаптивный веб-интерфейс и вход в систему.